楚江新材债券融资说明书

楚江新材股份有限公司（以下简称“楚江新材”）为满足公司资金需求，优化资本结构，降低融资成本，按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，采用债券融资方式，向公众投资者发行公司债券（以下简称“债券”）。本债券融资说明书旨在向投资者提供关于楚江新材债券融资的相关信息，为投资者提供投资决策依据。

公司基本情况

1. 公司背景

楚江新材成立于2000年，主要从事高性能复合材料、高性能聚合物、功能材料、新建材等产品的研究、开发、生产与销售。公司拥有先进的生产设备、严格的质量管理体系和一支经验丰富的技术队伍，产品广泛应用于航空、航天、通信、电子、新能源等领域。

2. 业绩情况

楚江新材业务发展迅速，市场规模逐步扩大，销售额逐年。公司已形成一定的规模优势，产品质量得到客户广泛认可，市场竞争力逐步增强。

债券融资情况

1. 债券类型

本次发行的债券为公司债券，分为固定利率债券和浮动利率债券两种类型，总规模为人民币10亿元。

2. 债券期限

固定利率债券期限为3年，浮动利率债券期限为2 1年。

3. 债券利率

固定利率债券的票面利率为3%，浮动利率债券的票面利率为根据市场利率浮动，每年定期调整。

4. 债券发行价格

本次债券的发行价格将根据市场利率、债券期限、票面利率等因素确定。

债券资金用途

本次发行的债券全部用于公司项目的建设和运营，具体用途如下：

1. 用于公司生产线技改项目

2. 用于公司新产品的研发和推广

3. 用于公司运营资金的补充

风险提示

尽管楚江新材不存在重大偿债风险，但债券融资仍存在一定的市场风险、利率风险、流动性风险等。投资者在作出投资决策时，应充分了解相关风险，并考虑自身的风险承受能力。

财务数据

楚江新材近三年主要财务数据如下：

（注：以上财务数据均来源于公司年报，2020年财务数据为预测数据）

债券结构

楚江新材债券结构如下：

楚江新材债券融资说明书 图1

1. 债券类型：固定利率债券和浮动利率债券

2. 债券期限：固定利率债券期限为3年，浮动利率债券期限为2 1年

3. 债券利率：固定利率债券票面利率为3%，浮动利率债券票面利率为根据市场利率浮动，每年定期调整

4. 债券发行价格：根据市场利率、债券期限、票面利率等因素确定

楚江新材本次债券融资旨在优化公司资本结构，降低融资成本，为公司生产线技改、新产品的研发和推广提供资金支持。投资者在购买楚江新材债券时，应仔细阅读本融资说明书，了解相关风险，并结合自身的投资目标和风险承受能力作出投资决策。

（注：本融资说明书仅供参考，不构成投资建议。投资者在购买楚江新材债券时，应充分了解相关法律法规和风险，并谨慎决策。）

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）