恒盈私募基金：聚焦长期投资与企业融资新方向

随着中国经济的快速发展和金融市场深化改革，“大资管时代”已然来临。在这一背景下，各类金融机构纷纷创新业务模式，以寻求更高效的资源配置。作为国内领先的金融创新实践者，恒盈私募基金管理有限公司（以下简称“恒盈私募”）的成立与运营，无疑是保险资金运用领域的一次重要突破。

恒盈私募基金截图；恒盈私募基金公司投资策略报告

保险系私募基金的新纪元

2025年5月30日，恒盈私募基金管理有限公司在中国基金业协会完成备案，并正式投入运营。作为中国平安旗下的重要子公司，恒盈私募的设立标志着中国保险资金运用模式的一次重大革新。该公司专为险资长期股票投资试点而设立，致力于打造一个高效、透明且专业的私募台。

市场背景与战略意义

随着国家金融监管政策的不断优化，保险资金在资本市场中的角色越发重要。2024年6月，《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》下发，明确提出险资投资权益类资产的比例上限有望提高至总资产的30%。这一政策红利为保险系私募基金的发展提供了有力支持。

恒盈私募基金：聚焦长期投资与企业融资新方向 图1

恒盈私募的成立正是顺应了这一趋势。作为平安资管旗下的专业平台，恒盈私募将重点服务于母公司——某大型保险公司及其旗下机构投资者的需求。首期基金规模达到30亿元，这意味着项目融资与企业贷款市场的格局可能发生重大变化。

产品设计亮点

从公开披露的信息来看，恒盈私募即将推出的契约型私募证券投资基金在多个方面展现出创新性：

1. 资金募集方式：作为定向发行的契约型基金，该产品的投资者主要为险资机构和高净值客户。这种模式既保证了资金规模，又避免了传统公募基金在产品同质化上的竞争。

2. 投资策略：恒盈私募将采用股息价值为核心的投资策略，重点关注那些具有稳定分红能力和良好治理结构的上市公司。这种策略既能为投资者提供稳定的收益预期，又能促进资本市场的健康发展。

3. 风险控制机制：作为保险系基金，恒盈私募在产品设计时充分考虑到了风险偏好与回撤控制。通过建立多层次的风险预警体系和严格的止损标准，确保基金投资的安全性。

投资策略与风险管理

1. 多层次资产配置：恒盈私募将采用“哑铃型”资产配置策略，既配置于高评级债券等安全性较高的固定收益类资产，也适度参与权益类投资。这种组合方式能够在市场波动中保持整体净值的稳定性。

2. 流动性管理：针对保险资金对流动性的特殊要求，该基金将通过设置合理的申赎机制和质押式回购等方式，确保资金的灵活运用。

3. 风险管理技术：借助平安集团强大的金融科技优势，恒盈私募将利用大数据、人工智能等技术手段进行实时风险监控。这种科技赋能将为基金的风险管理提供有力保障。

未来发展规划

恒盈私募的发展蓝图不仅限于当前的首期基金，其长期战略目标是打造一个具备国际竞争力的资产管理平台。具体规划包括：

1. 产品线扩展：在现有私募证券投资基金的基础上，陆续推出ABS、MBS等另类投资产品，形成多维度的产品矩阵。

恒盈私募基金：聚焦长期投资与企业融资新方向 图2

2. 国际化布局：随着“”倡议的推进和人民币国际化进程加快，恒盈私募计划设立美元基金或其他外币基金，参与境外资产配置。

3. 金融科技应用：继续加大在智能投顾、区块链等领域研发投入。通过技术创新提升投资效率，降低运营成本。

保险系私募基金的春天

恒盈私募基金管理有限公司的成立与运营，展现了中国金融创新的新活力。其作为保险资金运用的重要载体，不仅为险资机构提供了新的投资渠道，并且对促进资本市场稳定发展具有重要意义。

在政策支持和市场机遇的双重驱动下，恒盈私募有望成为国内领先的私募基金公司之一。这个平台的成功运作，将为中国金融市场的深化改革和创新实践提供更多值得借鉴的经验。

了解更多信息，请访问：恒盈私募基金。

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）